2015年5月18日，腾智律师事务所侯二朋律师参加了由国际财富管理协会在深圳湾木棉花酒店举办的2015财富管理教育国际研讨会。在研讨会中，侯律师与君融财富教育学院毛丹平院长、加拿大皇家私人银行副总裁茅念刚先生、中华遗嘱库创办人陈凯律师等专家做了深入交流。通过这次研讨会，侯律师不仅从实务操作层面了解了财富管理与传承的先进操作技巧，更在财富管理理念上有了新的提升。
2015财富管理教育国际研讨会的主题是“新生活方式、新资产配置、新财富管理”。本次研讨会邀请到的专家有从事16年财富管理教育的毛丹平、加拿大皇家银行私人银行部副总裁茅念刚、美国继承法专家williamson、资深移民财务专家潘劲波、资深理财专家徐建明等。专家就由富到贵的家族形态转变、移民税务规划、理财教育前景等热点话题展开了深入的讨论。
君融财富管理研究院副院长徐平认为，“由富到贵”，并不简单，绝非易事。中国企业家已经具备了相当的实力和影响力，只是受制于整体素质和品性，他们还没有表现出与自身实力相称的社会作为。修养和锤炼素质，端正自己的品格，是富人们眼下需要做的第一件事情。
加拿大皇家银行私人银行部副总裁茅念刚说，目前虽然还没有具体数据关于中国高净值人士在全球私人银行业中的份额，但是就目前在加拿大私人银行业中的经验来看，如果以3000万美元作为高端客户的划分线，估算大约有10%-20%的移民家庭有此潜力。中国富人财富管理的难题主要是进行海外投资，他们在财富管理的文化、理念和思维方式上与海外模式有比较大的差异，北美的财富管理更注重于长期（10年以上）的全盘规划，通过多种手段和方式带来增值，而不是一味强调投资回报的高低。
该研讨会由国际财富管理协会（IWMA）主办，国际财富管理协会是由一批来自全球金融业最发达地区的财富管理专家发起的。依托协会平台，参与者可共享行业联盟带来的全球金融服务业最前沿成果，同时可掌握最新金融资讯。
